東漢末年,天下大亂。各路英雄群雄并起,欲一爭天下主權。在這亂世中,有三人結下了義兄弟之情,他們便是后世家喻戶曉的劉備、關羽與張飛。
三人本是草莽出身,劉備做小買賣,關羽逃亡在外,張飛殺豬為生。三人性格迥異,劉備仁厚有雄才,關羽彪悍忠誠,張飛粗豪直率。但三人一見如故,盡管出身及志趣不同,卻都有著報效天下的大志。
當時東漢已是強弩之末,民不聊生。三人雖然只是貧寒之輩,卻也看到了天下危難。他們同痛時艱,對那些只圖一己私利的亂臣賊子感到氣憤。三人雖然才能、氣節各異,卻都懷揣救世濟民的心志,愿意為天下蒼生盡一份力。
他們樂于助人,見強暴便出手相助,因而受到邊陲百姓擁戴。三人商議,天下既已如此黑暗,自己又有報效之志,不如聯手行俠仗義,為民除害。
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